已然有些迷恋上哑妹的大悲不知所措求助师傅老周，老周对大悲深深失望了，他一生信佛，给大悲起这个名字就是要大悲好好做人不起贪念，但大悲情根已种，师徒俩不欢而散。
    大悲早年间跟师傅浪迹江湖，知道怎么样不引人注目。两人收拾计划一番，而后去找那怀有藏宝图的老和尚。
    不料藏宝图没找到，确实发现老和尚是个国党特务之类的人物，广智当场被杀死，大悲受伤逃走去找师傅老周没有找到，便躲在哑妹的理发馆儿。
    发生命案，公安悬赏通缉大悲，同时也知道了老和尚的身份，怀疑藏宝图确有其事。
    大悲害怕至极，昼伏夜出寻找师傅，某晚万国饭店失火，大悲隐约瞧见师傅的踪影，一路追赶至老和尚的寺庙，却是迟了，老和尚死了，师傅也没有找到，并且哑妹也被人杀死。
    大悲来不及伤心的时候，公安赶到，大悲被捕。
    打被拘留后得到消息，师傅老周是真正的国党特务，老和尚跟师傅早就认识，两人早就串通好一切，老周抚养大悲，老和尚收养广智和哑妹。广智偶然听见老和尚和一个神秘人谈话，得知藏宝图，但他没有认出那人是老周，被发现终究埋下祸根。
    接着，大悲以杀害哑妹并猥
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