找雷佐后裔杜栾华，莱昂试图破坏洛安的计划杀死杜栾华失败。艾尔在杜栾华的鼓舞下向洛安表白，洛安不告而别，其余三人返回终南。

    红月历299年九月

    魔法使一行人共同来到龙谷寻找洛安，艾尔、温菲尔德、克里斯、尤莉、莱昂进入龙墓见到恩斐雷亚，从对方得知了古龙的存在以及艾尔和温菲尔德真正的血统。

    红月历299年十月

    1艾尔、克里斯、尤莉来到卡玛希森林，艾尔身上由洛安布下的魔力禁制被哈梅特前任大天使以最后生命为代价解除；

    2安妮雅、诺拉荻、叶·克拉克来到密特拉矮人族，确认诺拉荻的身体为晶精生物，安妮雅留下与矮人族共同研究将诺拉荻变回晶精的方法；

    3塞西莉娅、温菲尔德、莱昂来到海底王国蒂阿曼蒂那，为解救被困的塞西莉娅，温菲尔德与莱昂达成协议。莱昂从鲛族女王手中得到了雷佐的叹息，此时他的塞壬身份曝光。

    测试最后一天，三组意外在奥威特汇合，遭遇罗赫。温菲尔德遵守协议发动雷佐叹息，众人昏迷，精神受到冲击的艾尔变回龙型，罗赫与莱昂带着艾尔一同离开。尤莉醒来后使用通讯器与洛安取得了联络，与此同时诺拉荻恢复了大天使的
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