禄自立为可汗后，东征西讨，频繁出击，突厥部迅扩充至数万人，奠定了后突厥汗国的基业。

    而大唐政局动荡，内部不稳。唐军多面应付，疲于奔命，军费日增，百姓困弊。骨咄禄不断壮大，很快便拥有骑兵数十万，不断攻掠唐北方边地，连连获胜，唐军处处抵御，败多胜少，陷入了战略上的被动。

    长寿二年冬十一月，骨咄禄病卒。因子年幼，其弟默啜自立为可汗。

    默啜成为可汗后，接受了元珍和暾欲谷的建议，改变策略讨好大唐以取得支持。

    天册万岁元年冬十月，默啜遣使请降。武则天非常高兴，册授他为左卫大将军、归国公。

    万岁通天二年，默啜向唐朝求丰、胜、灵、夏、朔、代六州突厥降户及单于都护府之地，以及谷种、缯帛、农器、铁等物。

    朝廷担心突厥获得物资后会因此坐大，所以未允，这让默啜心中很不满。

    大唐东北方向由营州都督府管理奚、契丹等族，本意是利用奚、契丹等族与突厥互相制约。吐蕃的崛起给大唐造成了很大的压力，迫使朝廷从东北调派军队进行防御，造成营州兵力不足。

    在这种情况下，突厥制定了新的策略：诱骗奚、契丹等族反叛，给大唐施
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